ИИ-агент для Битрикс24: контроль брошенных сделок, проверка отказов и ежедневные сводки в Telegram и MAX

Пять проверок воронки Битрикс24, которые агент делает за одну минуту

Вместо того чтобы вручную прокликивать фильтры в CRM по каждому сотруднику, руководитель формулирует задачу обычным языком или ставит её на ежедневное расписание:

• Сделки в работе без открытых задач («мёртвая зона» воронки). Агент находит все активные сделки на этапах «Квалификация», «КП отправлено» и «Согласование договора», по которым нет ни одной запланированной задачи или звонка, и группирует их по ответственным менеджерам и сумме.
• Просроченные дела и потерянный темп переговоров. Выборка сделок с бюджетом выше заданного порога, где последнее касание клиента было более 5 дней назад.
• Ревизия закрытых в отказ («проигранных») сделок. Агент поднимает карточки сделок, переведённых в проигрыш за неделю, читает историю комментариев и расшифровки звонков и подсвечивает случаи, где с клиентом можно возобновить диалог.
• Контроль заполнения обязательных полей квалификации. Проверка того, указаны ли в карточках ИНН компании, сфера деятельности, ЛПР и сумма сделки, или менеджер поставил в поле прочерк.
• План-факт и когортная конверсия в Python-песочнице. Расчёт реальной конверсии из лида в квалифицированную сделку и в оплату по источникам трафика (UTM-меткам) и менеджерам с выгрузкой в Excel.

Как выглядит утренний отчёт РОПа в Telegram или MAX

При настройке периодического регламента (например, каждый рабочий день в 09:00) агент сам опрашивает Битрикс24 и присылает в чат руководителя короткую прикладную сводку без «воды»:

Частые вопросы